不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作。

项目初始化处理的是售楼过程中的房源、价格制订、付款方式及折扣的定义等售前准备工作，是后续楼盘正常销售的前提条件。
 项目概况
定义项目基本信息，包括项目的装修标准、户型设置以及项目团队的设置等。 
 房源生成&房间管理
主要协助您完成项目开始销售前的房源的生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的销售工作正常展开。
 底价管理&标准价管理
用于设置楼盘的底价、标准价，可以采用定价、调价方式，也可以采用导入的方式。
 付款方式定义
定义销售过程中使用的付款方式，约定付款的时间和需要支付的款项及算法。
 折扣管理
定义项目销售时可以使用的打折方式及折扣值，对折扣支持减点、打折及总价优惠、单价优惠的计算方式，针对特殊的房间，还支持特殊折扣的设置。
 套打设置
设置认购书、合同、票据的备案模版及打印格式。
 业务参数设置
根据不同业务和应用场景的要求，设置对应业务参数，满足个性化的应用要求。
 问卷定义
定义业务场景中的问卷，同时可以针对问卷的内容进行数据分析。

市场营销是对营销相关内容以及营销活动的实施情况进行管理与分析的模块，通过营销活动与客户到访和成交情况结合统计，可以有效的评估营销效果。
 销售计划
设定整个项目的销售指标，作为后续进行预算考核的依据
 投放信息
登记投放信息和统计单次投放的费效情况，可以作为营销效果分析的部分基础。
 项目投放信息费效分析
按照项目的媒体大类分析投放的费效情况，并与项目的来电、来访和成交情况对比分析，为项目的营销效果评估提供决策依据。
 公司投放信息费效分析
按照公司的媒体大类和项目分析投放的费效情况，支持项目、公司和集团的横向对比。
 媒体效果统计
按照媒体类别统计媒体类别对来电来访客户的成交转化情况，为媒体的选择和效果提供决策依据。
 竞争楼盘信息
用于记录竞争楼盘的基本情况、定价情况与广告投放情况等信息，并可对相关的竞争楼盘进行横向比较。

售前客户跟进功能，通过对整个销售跟进全过程的精细化管理，确保对价值客户的深度跟进，最大程度的提升销售成功率。
 线索管理
管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索，为销售人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。
 接电接访登记
置业顾问可以有效的登记客户的来电、来访信息，并对客户信息进行管理，为后续的客户管理提供基础。
 回访追访登记
置业顾问可以在权限范围内管理和维护自己的客户信息，并根据销售经理制定的跟进节奏进行客户的跟进工作。
 跟进过程监控
销售经理可以统一查询置业顾问的客户跟进过程，对置业顾问的跟进过程进行监督，避免无效的跟进。
 逾期业务催办
置业顾问对自己负责客户的逾期业务进行跟进，保证签约、交款、按揭等业务能够得到及时的办理。
 客户分配
销售经理可以对新客户分配置业顾问，也可以对老客户和成交客户重新指定置业顾问，保证客户的跟进效率。
 客户跟进分析
从不同维度，对客户的特征进行分析，充分利用客户资源。
 客户信息查询
可以跨项目统计客户信息，为客户营销提供基础数据。
 客户台帐
用于登记客户资料，并可以根据客户查询其全生命周期的所有资料，提升客户资料的利用效率。
 客户关怀
通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。

销售过程的管理与控制。流程化、规范化地管理小订、认购、签约各种交易类型。并对折扣、合同变更、换退房等交易过程中的变更环节进行审批控制和过程记录。同时辅助销售经理进行相关分析统计以及销售日志功能。
 房源查询
项目销售总控平台，可以通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的销售状态以及房间资料。
 预约排号
用于管理项目预约排号的过程，可以处理客户预约排号以及诚意金的收取业务。
 选房确认
在集中开盘时，可以通过选房功能快速的确认房间，提高销售速度的同时，加强销售过程的指引。
 定单管理
用于管理销售过程中的预留、小订和认购的三种业务，可以通过审批的方式控制客户的换房、退房和折扣变更等的业务变更操作，对于认购书，还可以进行打印的操作。
 合同管理
用于管理合同签订的过程，除了具备变更业务的审批控制，合同打印外，还可以提供后续服务的办理进程，指导后续服务的办理。
 销售日志
每天由销售经理根据当天情况进行填写，是对当天销售，客户来访和广告表现的一个总结。
 变更审批
可以对订单及合同的变更进行审批，避免操作的随意性和加强对价格等敏感信息的控制。
 变更日志
可以查询变更的具体情况以及针对这些变更财务的处理情况。
 销售分析
从套数、面积、金额的维度对交易数据进行统计分析，方便及时了解最新销售进展。
 客户自助查询
提供业务员和购房人员自行查询和打印置业计划的功能。

对售后的客户服务工作进行处理。包括按揭贷款、公积金贷款、入伙服务、产权服务、面积补差等。通过流程化的处理，最大程度提高办事效率，提升客户满意度。
 服务概况
客户服务工作的总控平台。汇总各项服务指标，实时了解到当前服务工作的进展及完成情况。
 合同登记服务
记录合同备案过程所需要的相关资料以及办理过程信息。
 按揭贷款服务 
处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理过程信息。
 公积金贷款服务 
登记办理公积金贷款所需要的相关资料，记录业务的办理过程信息。
 入伙服务 
记录入伙办理过程所需要的相关资料以及办理过程的信息。
 产权服务 
记录产权办理过程所需要的相关资料以及办理过程的信息。
 面积补差 
处理已签约房间的面积补差，可以根据补差方案设定的公式，计算出应补差价，同时提供给财务，作为收款或退款的依据。

处理销售过程中产生的所有财务工作。用于对已售房间各种款项的收支及票据的管理、打印，催收欠款等，对财务结果进行汇总分析。
 财务待办 
协助财务实时了解房间销售过程中存在销售变更，对于需要财务处理的变更时间，可以及时的关注和处理。
 票据管理 
管理销售业务所使用的票据，可以对每一张票据的使用情况及开票金额进行监控。
 收支管理 
进行销售业务款项处理的主要功能，提供了预收款，预约金，房款，批量放款业务的收款、退款、转帐和换票的业务处理，对于已经发生的款项，可以按照单据和款项两个纬度来进行查询。
 催交欠款 
包括催缴欠款和通知交款，可以自动的统计已经发生的欠款和尚未到期的款项，提高款项的回收率
 财务分析 
对已经回收的款项按照不同的类型进行统计，方便进行查询，同时支持对未来某个时间段的回款预测，为现金流预测提供决策支持
 POS机手续费 
可设置POS机费率，以结算终端提供的POS机入账单为单位对公司在收款业务中支付的POS机结算费用进行管理。
 代收费用管理 
提供对契税等代收费用的调整，方便针对一定范围的代收费用批量调整。并可对代收费用的划拨进行管理。

整个售楼系统的内置统计报表，按业务分类组织。
 统计报表
包括屏幕报表、套打报表等。
 自助查询
用户可以根据需要自定义查询视图。

 交易管理-网上备案
用于合同管理中单独进行网上备案和在网上备案功能中集中办理网上备案的功能。
 财务管理-凭证管理
用于管理凭证的生成过程以及对已经生成的凭证进行查询和输出。
 财务管理-财务接口设置
用于定义财务接口的凭证转换规则，为生成满足要求的凭证提供基础。
 销售审批流
用于对销售过程中的变更业务进行电子工作流审批。